弟・テル夫婦が飼っている黒猫を預かった藤。「君」は黒猫と仲良くなろうとあの手この手で気を引こうとするも、すべて失敗してしまう。藤に慰められた「君」は、フリップに書いた「むずかしいけど」「なかよくなりたい」という文字を彼女に見せる。さらにフリップをめくると、そこには「なかよくなれたから」と書かれていて…。後日、「君」を連れて弟夫婦の家を訪ねた藤。藤と「君」は家の居間で、先日預かった黒猫と再会するが…。
脚本:横手美智子
絵コンテ:矢立きょう
演出:小坂春女
総作画監督:大和田彩乃
総作画監督補佐:醍醐甘郎
作画監督:醍醐甘郎 佐藤綾子 羽根田弓子 lolroute 高津智子