导演：佐佐木胜利 鲍勃白旗 

主演：堀秀行 泽木郁也 田中亮一 平野正人 小林通孝 干本雄之 大塚芳忠 佐藤正治 野田圭一 冈和男 田中和实 山口健 池水通洋 川浪叶子 阪脩 户谷公次 江原正士 石丸博也 难波圭一 小宫和枝 银河万丈 龙田直树 森功至 西村知道 挂川裕彦 加藤精三 政宗一成 铃木富子 广森信吾 佐藤佑晖 岸野幸正 伊藤美纪 松井摩味 横尾麻里 竹村拓 大仓正章 

　　头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。　　1从天而降的四勇士　　FourWarriorsComeOutoftheSky　　2马斯塔星之迷　　TheMysteryofPlanetMaster　　3第二代擎天柱诞生　　BirthofDoubleConvoy!　　4卡式作战　　Operation:Cassette　　5比斯特星人暴动　　RebelliononPlanetBeast　　6恶魔陨石袭来　　ApproachoftheDemonMeteorite　　7四百万年的遮掩现象之迷　　TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery　　8恐怖的六个影子　　TerroroftheSixShadows　　9危机笼罩斯比顿星球,上　　CybertronisinGraveDanger(1)　　10危机笼罩斯比顿星球,下　　CybertronisinGraveDanger(2)　　11萨克巨人的阴影　　Scorponok,theShadowEmperor　　12火山之迷　　TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts　　13萨克巨人与巨无霸福特　　HeadOn,FortressMaximus　　14火星爆炸！巨无霸福特的危机　　ExplosiononMars!MaximusisinDanger　　15火星爆炸！萨克巨人出现　　ExplosiononMars!MegazarakAppears　　16归来的钢铁巨人　　TheReturnoftheImmortalEmperor　　17行星桑德拉的呼救　　SOSfromPlanetSandra　　18世界上最宝贵的东西　　TheMostImportantThingintheWorld　　19蜂巢星上的决斗　　BattletotheDeathontheBeehivePlanet　　20伪装星球攻防战　　Tide-turningBattleontheFalsePlanet　　21揭穿萨克巨人的弱点　　FindMegazarak'sWeakSpot　　22友谊的力量　　HeadFormationofFriendship　　23宇宙海盗船的秘密　　MysteryoftheSpacePirateShip　　24马格拉斯(通天晓)之死　　TheDeathofUltraMagnus　　25消失在冰山的破坏大帝　　TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg　　26恐怖大帝的惨败　　IRiskMyLifeforEarth　　27新的目标马斯塔星球　　MiracleWarriors-TheTargetmasters(1)　　28先锋战士　　MiracleWarriors-TheTargetmasters(2)　　29危机—马斯塔剑　　TheMasterSwordisinDanger　　30撒克盾攻防战　　TheZarakShieldTurnstheTide　　31狂派歼灭战　　Operation:DestroytheDestrons　　32我的朋友六面兽　　MyFriendSixshot!　　33星形线上的决斗　　DuelontheAsteroid　　34最后的地球大决战(上)　　TheFinalShowdownonEarth(1)　　35最后的地球大决战(下)　　TheFinalShowdownonEarth(2)